身穿和服的美麗女子錦戶(hù)坂江（霧浪千壽 飾）正在尋找牙科醫(yī)生，騎著摩托的青年田之邊慎吉（遠(yuǎn)水健二 飾）為坂江指明路線(xiàn)，并載著她前往醫(yī)院。
　　牙科醫(yī)生葉室千枝子（愛(ài)染恭子 飾）是一個(gè)妖艷非常的女人，她為坂江注射麻藥后，脫去白大褂，現(xiàn)出性感妖冶面目。坂江在半睡半醒中，進(jìn)行了一段鬼魅而怪異的奇幻旅程。
　　本片根據(jù)日本官能小說(shuō)家谷崎潤(rùn)一郎的同名原著改編，是武智鐵二“白日夢(mèng)”系列的第二部